Автоматизация учета и движения бланков строгой отчетности (БСО). Отслеживание полный путь движения БСО разных страховых компаний от получения до контроля и анализа продаж, в том числе в филиалах и у агентов.
Ведение картотеки страхователей, истории движения БСО в разрезе каждой страховой компании для проведения сверок.
Возможность сдачи отчетов филиалами и страховыми агентами в электронном виде в формате Excel.
Основные функциональные возможности готового решения:
Учет бланков строгой отчетности (БСО). В программе реализован полный путь движения бланков строгой отчетности (БСО) от страховой компании до конечного покупателя:
Ввод начальных остатков БСО
Поступление БСО из страховой компании и возврат в страховую компанию
Передача БСО в филиал/агенту и возврат
Списание БСО при его утрате.
Каждый вид движения сопровождается соответствующими документами (акты, ведомости).
Учет договоров страхования. В базе данных программы хранится необходимый набор данных по каждому проданному БСО:
ФИО страхователя
Объект страхования с необходимой информацией об этом объекте
Период страхования
Стоимость полиса
Каждый БСО может хранить прикрепленные к нему файлы (отсканированные документы, фотографии и т.п.)
Размер собственной и агентской комиссий и т.д.
Учет всех видов платежей по договорам страхования.
Учет поступающих заявок на страхование
Учет работы филиалов брокера и страховых агентов брокера.
Сдача отчетов о реализации БСО филиалами, страховыми агентами брокера в электронном виде в формате Excel.
Отчеты по итогам работы. Формирование отчетов, как в целом по предприятию, так и с различной степенью детализации, на любую дату и за любой интервал времени:
Остатки БСО на складе брокера, в филиалах брокера, у страховых агентов брокера в целом и в разрезе каждой страховой компании
Приход БСО от страховых компаний (сколько по каждой страховой компании)
Сколько и когда передано БСО в филиалы брокера и страховым агентам брокера
Сколько вернули БСО и по какой причине
Сколько и на какую сумму принято проданных БСО из филиалов и от страховых агентов брокера
Сколько списано БСО при утрате
История движения БСО в разрезе каждой страховой компании, что очень удобно для проведения сверок со страховыми компаниями и т.д.
Выше перечисленные функциональные возможности решения «БЭСТ-5.АВТОСТРАХОВАНИЕ.СТРАХОВОЙ БРОКЕР» можно расширить подключением дополнительной функциональности программы «БЭСТ-5»:
Бухгалтерский и налоговый учет (в программе реализована возможность ведения учета по общей или упрощенной системе налогообложения, включая раздельный учет при применении ЕНВД.)
Денежные средства (учет наличных и безналичных денежных средств с возможностью передачи платежных документов и приемом выписок банка через систему и "Клиент – банк").
Расчеты с партнерами. - Бюджетирование.
Кадры и расчет заработной платы (с возможностями: расчета НДФЛ и ЕСН и подготовкой данных по персонифицированному учету в ПФ и отчетности по НДФЛ, формированием и экспортом данных в электронном виде (XML и TXT-файлы) для ПФР и ГНИ в соответствии с требованиями, утвержденными приказом Федеральной налоговой службы).
Учет имущества предприятия и др.
БЭСТ-5.АВТОСТРАХОВАНИЕ. СТРАХОВОЙ БРОКЕР. Бесплатное сопровождение (обновления, оперативное, качественное консультирование и другая помощь) в течение 12 месяцев после приобретения программы через корпоративный сайт, по телефонам, электронной почте и через региональную партнерскую сеть.
Языки интерфейса: Русский
Операционные системы: Windows 8/7/Vista/XP, Windows 2003/2008/2012 Server/